关键字：
邮件订阅 
EZCapital·2009年6月中国创业投资报告
本报告对2009年6月中国创投市场新募集基金进行了统计；对投资行为按照行业、地区、企业发展阶段、融资轮次、中外资本来源等进行了投资规模统计和投资特征分析；对退出行为按退出类型、行业、地区进行统计分析并给出IPO退出案例列表。比例计算方面，由于四舍五入，各项比例累加之和并非一定为百分之百(如99.9%、100.1%)。在汇率方面，以2009年6月15日中国银行中行折算价为准。
EZCapital（www.ezcap.cn）统计数据显示，2009年6月，中国市场已披露12家投资公司募集设立新基金，涉及金额达461.06亿元人民币。其中以总规模为300亿元人民币的我国第一支国家级航空产业基金——西安国家航空产业基金为首；排名第二的是凯雷投资集团旗下亚洲增长基金(CAGP)新募集完成的规模为10.4亿美元（约合71.03亿元人民币）的第四只基金。在全球金融危机的形式下，该基金仍较上一次募集的资金规模超过50%以上，其中来自亚洲地区的投资者比例有明显增加；排名第三的是由天津市国土资源和房屋管理局和天津市房地产开发经营集团有限公司（天房集团）共同发起设立的中国首支保障性住房投资基金。该基金规模50亿元，主要是为解决保障性住房建设中的资本金缺口问题。本月资本募集市场在继上个月的平静之后，出现又一轮井喷。值得注意的是，本月人民币基金募集仍然占据主导地位。请参考附图。
图一：
从资本来源渠道来看，本月资本募集案例中，有政府背景支持的创投基金有10家，涉及金额375亿元人民币，占募集总额的81%；外资背景的有2家，涉及金额12.6亿美元（约86.06亿元人民币），占募集总额的19%。与上月相同，本月人民币基金募集不论在数量还是规模上都高于美元基金。结合2008年下半年6个月至今的相关数据来看，目前中国创投资本市场资本来源越来越广，虽然外资背景居多，但是人民币背景的资金所占比例也越来越大，从募集总额来看，这些资金来源主要有政府背景（如开发区、高新区、地方国资委等机构）成立的引导基金、有上市公司成立的创投公司、有民间资本的参与等。本月人民币基金的募集规模高于美元基金。请参考附图。
图二：
EZCapital（www.ezcap.cn）统计数据显示，2009年6月，中国市场已披露46家公司获得投资，已披露涉及总额222.02亿元人民币，其中23家获得风险投资，已披露涉及金额10.33亿元人民币；8家获得私募股权投资，已披露涉及金额62.42亿元人民币；15家获得战略投资，涉及金额149.27亿元人民币。在获得投资的企业中，以京东方A股向10家战略投资者定向增发50亿股，共募集120亿元资金的战略投资事件为首。除合肥鑫城国有资产经营公司、合肥蓝科投资有限公司等9家机构外参与此次认购外，柯希平也购入了其中的7亿股，涉资16.8亿元；排名第二的是奇瑞汽车获得华融资产管理有限公司、渤海产业投资基金管理公司、 深圳市中科招商创业投资管理有限公司、 融德资产管理有限公司以及鼎晖股权投资管理（天津）有限公司5家投资机构29亿元私募股权投资资金；排名第三的是贝恩资本通过旗下的Bain Capital Glory Limited出资18.04亿港元（约合15.9亿人民币），认购国美新发行的七年期的可换股债券。本月未收录天使投资披露事件。请参考附图。
图三：
EZCapital（www.ezcap.cn）统计数据分析，2009年6月，除获得战略投资的15家企业外，其他31家获得72.75亿元人民币财务投资的企业中，TMT企业共有12家，占被投资企业数的39％，已披露涉及金额5.21亿元人民币，占投资总额的7.16％，单笔平均投资额为4341.67万元人民币，涉及最大投资额度的事件为北极光创投携启明共同投资开心网，斥资2000万美元（约合1.37亿元人民币）。非TMT企业19家，占被投资企业数的61％，涉及金额67.54亿元人民币，占投资总额的92.84％，单笔平均投资额3.55亿元人民币，其中以奇瑞汽车获得鼎晖等5家投资机构29亿元投资资金为首。从以上数据我们可以看出，本月无论从获得投资企业的数量，投资总额，或是单笔投资额来看，非TMT行业企业都高于TMT行业企业。请参考附图。
图四：
EZCapital（www.ezcap.cn）统计数据显示，2009年6月，已披露的获得财务投资（除战略投资外）的31家企业涉及融资金额72.75亿元人民币，融资金额环比增长305.07％；与2008年同期相比，获得财务投资（除战略投资外）的企业数量增加了7个，融资金额增加了62.79%，即28.06亿元人民币。本月财务投资融资规模呈现井喷式增长，成为2009年第一次超过去年同期规模的月份。请参考附图。
图五：
EZCapital（www.ezcap.cn）统计数据显示，2009年6月，获得第一轮融资的企业24家，占总投资企业数的85％，已披露涉及金额51.78亿元人民币，占投资总额的71.17％。其中，涉及金额最大的是鼎晖等29亿元投资奇瑞汽车的私募股权投资事件；获得第二轮融资的企业4家，占总投资企业数的12.9％，其中两家披露涉及金额，共为2.37亿元人民币，占投资金额的3.25%，较大规模的是北极光携启明创投2000万美元（约合1.37亿元人民币）投资开心网的风险投资事件；获得第三轮融资的企业2家，占总投资企业数的6.45％，已披露涉及金额2.73亿元人民币，占投资总额的3.76%。另外，本月出现一起三轮以上的财务投资事件，即贝恩资本认购国美新发行的七年期的可换股债券，涉及金额18.04亿港元（约合15.88亿元人民币），占投资总额的21.8%。从涉及的行业来看，IT行业，制造行业，医疗健康和快消行业各有3起事件。请参考附表。
表一：2009年6月中国创投市场财务投资事件统计
EZCapital（www.ezcap.cn）统计数据显示，2009年6月，中国境内发生了15起战略投资事件，比上月增加4起。涉及金额149.27亿元人民币，比上月增加32.18亿元人民币。其中涉及资源产业和IT产业各3起事件。请参考附表。
表二：2009年6月中国创投市场战略投资事件统计
EZCapital（www.ezcap.cn）统计数据显示，2009年6月，中国境内共发生22起兼并收购案例，比上月减少4起，涉及金额463.37亿元人民币，比上月增加82.7%。在这些兼并收购案例中，以保利协鑫能源控股有限公司斥资33.8亿美元（约合230.85亿元）收购江苏中能硅业科技公司100%股权事件为首；排名第二的是中国五矿以13.86亿美元（约94.66亿元人民币）收购澳洲OZ Minerals；排名第三的是中国电力向母公司收购五凌电力63%股权，涉资额约44.65亿人民币。从涉及行业来看，能源产业以4起并购案例居首位；其次是IT行业,数字娱乐，餐饮旅游各4起案例；物流产业2起案例。请参考附表。
表三：2009年6月中国创投市场兼并收购事件统计
EZCapital（www.ezcap.cn）统计数据显示，2009年6月，中国境内有6家机构成功上市，已披露成功募集资金44.64亿元人民币。这6家上市的企业分别是，旭光资源在港交所主板上市，募集金额6.55亿港元；中国金属再生资源港交所上市，募集金额14.43亿港币；兴利控股港交所主板上市，募集金额3600万港币；康鹏化学纽交所上市，募集金额7270万美元；多元环球水务纽交所上市，募集金额8800万美元；361度港交所上市，募集金额16.92亿港币。在IPO重启之际，本月中国国内企业上市情况已有所回暖。请参考附表。
表四：2009年6月中国创投市场企业上市事件统计
EZCapital（www.ezcap.cn）统计数据显示，2009年6月，中国创投市场经媒体披露有5起减持事件，已披露涉及金额17.33亿元人民币。本月减持事件涉及金额最大的是，金风科技7名高管密集减持所持公司股份，合计卖出1813.91万股，以成交均价计算，总计套现金额达6.06亿元；其次是保定汇源本月通过上交所大宗交易平台累计减持风帆股份4837万股，合计成交金额约5.99亿元，占风帆股份总股本的10.49%；排名第三的是T.Rowe Price Associates减持国美2.556亿股，每股均价1.841元，套现4.87亿港元（约合4.29亿元人民币）。请参考附表。
表五：2009年6月中国创投市场减持事件统计
关于EZCapital数据库
EZCapital数据库系统（www.ezcap.cn）于2008年3月正式上线。EZCapital是北京纵横合力管理咨询有限公司（简称“纵横合力”）全资子公司。 专注于IT、互联网、清洁技术、传媒产业、制造业、消费产业、金融服务等高成长企业及私募股权投资、风险投资相关的专业资讯平台。皆为全球投资人士、专业服务机构和创业者提供权威财经新闻、分析和评论，同时对中国国内的创投事件进行全面的报道，不间断播报来自全球各大市场的私募股权投资资讯。 关于HOLYZONE 纵横合力作为一家综合性的创业投资财务顾问和会展服务公司，在风险投资、投资银行、资本市场研究、咨询等领域，依托卓越的管理团队和国内外著名专家学者组成的顾问班底，纵横合力在国内外资本市场、投融资领域、管理咨询等诸多方面具有明显的优势，能够为不同行业、不同领域、不同规模、不同地域、不同经济性质的企业提供投资领域系统的咨询服务。 纵横合力致力于成为大中华区最权威的企业投融资专业顾问和平台搭建专家，针对企业投融资各类顾问服务，包括投融资咨询、上市与并购顾问、财务顾问、管理顾问等，此外还提供投资资讯、行业研究、投融资会展、培训等项支持服务。经过四年时间的努力，纵横合力已经成功举办80余场中小型产业发展论坛、私密性交流酒会和项目秀，另外还举办了四届“中国创业投资发展高层论坛”和两届“中国创业投资价值榜”等在业界影响力深远的品牌会议。纵横合力已经成为中国极具影响力的投融资中间平台建设和增值服务机构之一。 服务体系中，纵横合力将一如既往地发挥坚韧的执行能力致力于创业投资线下交流平台的搭建、创业企业的深度服务和专业财务顾问服务；EZCapital肩负着数据采集、研究，创业项目在线汇集交流和私募股权投资工具平台等服务职能。 法律声明 本报告为北京纵横合力管理咨询有限公司（以下简称HolyZone）制作，数据部分来源于公开资料。本公司力求报告内容的准确可靠，但并不对报告内容及引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证。本报告只作为投资参考资料，报告中信息及所表达观点并不具有投资决策。 本报告包含的所有内容（包括但不限于文本、数据、图片、图标、LOGO等）的所有权归属EZCapital，受中国及国际版权法的保护。本报告及其任何组成部分（包括但不限于文本、数据、图片等）在用于再造、复制、传播时（无论是否用于商业、盈利、广告等目的），必须保留EZCapital LOGO，并注明出处为“EZCapital”。如果用于商业、盈利、广告等目的，需征得EZCapital同意并有书面特别授权，同时需注明出处“EZCapital”。
创投专题 
私密交流酒会 推荐融资项目 创投商学院 