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EZCapital·2009年9月中国创业投资报告
本报告对2009年9月中国创投市场新募集基金进行了统计；对投资行为按照行业、地区、企业发展阶段、融资轮次、中外资本来源等进行了投资规模统计和投资特征分析；对退出行为按退出类型、行业、地区进行统计分析并给出IPO退出案例列表。比例计算方面，由于四舍五入，各项比例累加之和并非一定为百分之百(如99.9%、100.1%)。在汇率方面，以2009年9月15日中国银行中行折算价为准。
一、中国创投市场资本募集统计分析
EZCapital（www.ezcap.cn）统计数据显示，2009年9月，中国市场共披露8支新募集基金，涉及金额达46.54亿元人民币。位居首位的是磐石投资发起募集的国内首支民生产业基金，此基金规模超过30亿元人民币，将投向食品及流通、零售相关产业链；排名第二的是首期已募集资金8亿元的广东中科白云股权投资基金，预计该基金年底将达到50亿元的总规模；华中地区首只中外合作创投基金——湖北高和创业投资基金位于第三，总规模为4亿元人民币，其中大和投资出资60%。这也是大和投资在中国设立的首只中外合作制人民币投资基金。
从资本来源渠道来看，本月资本募集案例中，八家全部为人民币基金。本月再次无外币基金募集设立。联系过去数据来看，人民币基金已连续两个季度占领国内资本募集市场领先地位了。在金额方面，本月资本市场新募集资金共46.54亿元，同比下降48.86%，与2009年8月比则下降了87.01%。这主要是由于本月无特大规模基金设立。请参考附图。
图一：
二、中国创投市场投资情况统计分析
EZCapital（www.ezcap.cn）统计数据显示，2009年9月，中国市场已披露55家公司获得投资，披露金额273.61亿元人民币，环比下降61.57%。其中21家获得风险投资，已披露涉及金额4.69亿元人民币，占总投资金额的1.71%；10家获得私募股权投资，已披露涉及金额100.50亿元人民币，占总投资金额36.73%；24家获得战略投资，涉及金额168.42亿元人民币，占总投资金额61.55%。本月无天使投资事件。请参考附图。
图二：
在获得投资的企业中，排名第一的是西班牙电信斥资约10亿美元（约合人民币68.3亿元）增持中国联通2.62%股份的战略投资事件，至此西班牙对中国联通持股数由5.38%上升至8%；位居第二的是中投公司以8.5亿美元（约合人民币58.06亿元）的总价格收购来宝集团12.91%股权的私募股权投资事件。排名第三的是泛海集团从中科院收购联想控股有限公司29%股权的战略投资事件，涉及金额27.55万元。交易完成后，中科院仍以持有联想控股36%股权稳坐股东头把交椅，联想控股职工持有35%股权，泛海持股29%。
EZCapital（www.ezcap.cn）统计数据分析，2009年9月，除获得战略投资的24家企业外，其他31家获得105.19亿元人民币财务投资的企业中，TMT企业共有10家，占被投资企业数的32.26％，已披露涉及金额8.58亿元人民币，占投资总额的8.16％，单笔平均投资额为1.43亿元人民币，最大投资额度事件为新湖中宝3.52亿元人民币认购上海大智慧11%股权，成为其第二大股东的私募股权投资事件。非TMT企业有21家，占被投资企业数的67.74％，涉及金额96.61亿元人民币，占投资总额的91.84％，单笔平均投资额8.78亿元人民币，以来宝集团通过私人配售方式向中投公司出售5.73亿股股票的私募投资事件居首。从以上数据我们可以看出，本月无论从获得投资企业的数量，投资总额，或是单笔投资额来看，非TMT行业企业仍然高于TMT行业企业。请参考附图。
图三：
EZCapital（www.ezcap.cn）统计数据显示，2009年9月，已披露的获得财务投资（除战略投资外）的31家企业涉及融资金额105.19亿元人民币，融资金额环比增长43.76％；与2008年同期相比，获得财务投资（除战略投资外）的企业数量增加了12个，融资金额增加了289.63%，即78.19亿元人民币。本月财务投资规模继8月份回调后又一次出现增长。请参考附图。
图四：
EZCapital（www.ezcap.cn）统计数据显示，2009年9月，获得第一轮融资的企业24家，占总投资企业数的77.42％，已披露涉及金额16.82亿元人民币，占投资总额的15.99％。其中，涉及金额最大的是新湖中宝以3.52亿元人民币认购大智慧11%股权的私募股权投资事件；获得第二轮融资的企业仅1家，占总投资企业数的3.23％，具体是花桥基金联手道杰资本投资旅游景区分销网站驴妈妈的风险投资事件，具体金额未披露；获得第三轮融资的企业1家，占总投资企业数的3.23％，已披露涉及金额0.68亿元人民币，占投资总额的0.65％；获得三轮以上融资的企业有5家，占总投资企业数的16.13％，已披露涉及金额87.69亿元人民币，占投资总额的83.36％。这5个获得三轮以上融资的事件中有4支属于上市后私募股权投资（PIPE）.从涉及的行业来看，医疗健康有5起事件；制造行业、农业产业各有4起事件；IT产业、电子商务各有3起事件。请参考附表。
表一：2009年9月中国创投市场财务投资事件统计
EZCapital（www.ezcap.cn）统计数据显示，2009年9月，中国境内发生了24起战略投资事件，涉及金额168.42亿元人民币，环比下降73.63%。从行业方面看，金融行业有7起事件；资源产业有5起事件；制造行业和医疗健康各2起。请参考附表。
表二：2009年9月中国创投市场战略投资事件统计
三、中国创投市场兼并收购统计分析
EZCapital（www.ezcap.cn）统计数据显示，2009年9月，中国境内共发生29起兼并收购案例，比上月减少7起，涉及金额356.34亿元人民币，环比下降9.65%。在这些兼并收购案例中，以中化集团收购澳大利亚Nufarm为首，交易涉及金额约24亿美元（约合人民币163.92亿元）；排名第二的是中国石油斥资16.46亿新元（约合人民币79.01亿元）收购新加坡石油50.87%的事件，至此中国石油对新加坡石油持股增至96.18%；排名第三的是电讯盈科主席李泽楷私人拥有的盈科拓展集团以5亿美元(约34.15亿人民币)买入美国国际集团(AIG)的机构性资产管理项目。从涉及行业来看，资源产业以9起并购案例居首位；其次是制造行业4起案例；另外能源行业3起；医疗健康、商贸行业、快消行业、金融行业、IT产业各2起。请参考附表。
表三：2009年9月中国创投市场兼并收购事件统计
四、中国创投市场上市退出统计分析
EZCapital（www.ezcap.cn）统计数据显示，2009年9月，中国境内有22家机构成功上市，已披露成功募集资金452.49亿元人民币，是8月份募集金额的2.67倍。
从上市地来看，本月在香港证券交易所上市的公司共有7家，募集金额31.5亿港元（合人民币约27.72亿元）；在深圳证券交易所上市的公司有10家，募集金额53.29亿元；在新加坡交易所上市的公司有2家，募集金额0.87亿美元（合人民币约5.92亿元）；在上海证券交易所上市的有1家，募集金额189.7亿元;在美国上市的有2家，但仅一家披露金额，涉及10.4亿元。从行业来看,位居首位的是制造行业，有5家公司上市；其次是商贸行业4家。
请参考附表。
表四：2009年9月中国创投市场企业上市事件统计
四、中国创投市场减持事件统计分析
EZCapital（www.ezcap.cn）统计数据显示，2009年9月，中国创投市场发生20起减持事件，已披露涉及金额53.16亿元人民币。
本月减持事件涉及金额最大的是，国泰航空向其大股东太古股份出售所持的港机工程12.45%的股份，套现约19.01亿港元(约合人民币16.73亿元)；其次是雅虎公司以每股19.80港元抛售其直接持有的阿里巴巴全部1.1%股份，套现11.4亿港元（约合人民币10.03亿元）；排名第三的是，TPG、General Atlantic和新桥资本以每股3.55港元的价格出售了2.915亿股联想集团股票，涉及金额10.3亿港元（约合人民币9.06元）。请参考附表。
表五：2009年8月中国创投市场减持事件统计
关于EZCapital数据库
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